采购
1. 供应商管理
1.1 操作流程
- 新建供应商。填写供应商相关信息后保存。
- 若供应商是线上供应商(例如1688),则还需进行以下操作:
- 成功创建供应商后,需手动关联线上店铺;
- 选中供应商,在下方点击“关联”,输入店铺链接,系统自动解析所属平台;
- 单击下一步,核对店铺信息是否正确,然后填写联系人信息并保存。
- 采购平台账号管理。
- 采购账号对应的是您在采购平台注册的账号,当您创建线上采购单时,您需要选择一个采购账号,这样我们才能成功将采购单数据同步到平台,并获取付款状态。
- 新建账号,输入账号名称,选择所属平台后保存。
- 选中刚刚创建的账号,点击“账号授权”,按提示完成授权即可。
- 您可以随时停止对采购账号的授权
1.2 图例
2. 供应商货品
2.1 操作流程
- 添加供应商商品。勾选要添加的商品,根据需要选择录入供应商商品编码、采购价、税率、最小采购数量、备注等信息。
- 若供应商商品是线上采购商品,则还需进行以下操作:
- 成功创建供应商后,需手动关联线上商品;
- 选中供应商商品后,在下方点击“关联”,输入商品链接,系统自动解析所属平台、商品名称;
- 选择对应平台商品的规格,填写平台采购数量和系统采购数量的比值,生成线上采购单时会根据比值计算实际采购数量;
- 关于数量比的注释:采购平台一般有自己的采购单位,例如采购袜子,平台的单位是1打(=12双),所以在下单时,您只能输入整数的平台数量,即3打/4打,对应的采购数量就是36双/48双。
2.2 注意事项
为了保证采购数量的准确性,请您正确填写平台-系统采购数量比,若平台采购单位发生变更,请及时修正。
2.3 图例
3. 每日预警
3.1 功能操作
- 根据系统生成的每日预警单进行采购单的创建
- 对需要进行采购的货品信息进行导出
- 供应商搜索一个供应商,点击生成采购单,确认生成,填写采购员,基本信息,多仓库采购单需将允许入仓库中添加对应准备入库的仓库;单品信息设置采购数量:辅助采购数量和采购数量的填写;有其他部分的可以填写邮资,物流方式,其他金额等保存
- 批量生成采购单:相同仓库不同供应商快速生成多条采购单
- 生成采购单:相同供应商的多条采购信息生成一张采购单。(不同仓库商品需要在允许入库仓库勾选相应的仓库,便于采购入库)。
3.2 注意事项
勾选同一供应商多条采购信息生成采购单时,需注意在采购单允许入仓库处勾选多个仓库,便于不同仓库货品进行采购入库操作。
3.3 图例
4. 采购单管理
4.1 采购流程
4.2 线下采购单
4.2.1 操作流程
- 新建采购单,您需要选择采购员、供应商、允许入库仓库(可多选,被选中的仓库均支持创建引用此单的采购入库单)、预计入库仓库。
- 添加商品(仅单品),输入采购数量、采购价格、折扣、税率、邮寄方式、邮费等信息。
- 核对信息无误后,保存采购单为 编辑中 状态,然后递交采购单至 待审核 状态。
- 审核采购单,审核通过后即可引用此张采购单创建采购入库单。
- 其他操作:
- 取消 — 恢复。您可以取消那些无需继续处理的采购单(状态为 编辑中/待审核 ),已取消的采购单可以通过恢复功能恢复到 编辑中 状态。
- 审核 — 返回编辑。您可以操作 待审核 状态的采购单使其通过审核,也可选择将其返回到 编辑中 状态。
- 驳回审核。已完成审核的采购单可执行入库操作,若您希望将采购单驳回到 待审核 的状态,请确保尚未对采购单执行过入库操作。
4.2.2 图例
4.3 线上采购单
4.3.1 操作流程
- 新建采购单,您需要选择采购员、供应商、采购账号、允许入库仓库、预计入库仓库。
- 添加商品(仅单品),输入平台采购数量、不上传数量(1688卖家作为赠品赠送给您或补发给您的无需收取费用的数量)、采购价格、折扣、税率、邮寄方式、邮费等信息。
- 核对信息无误后,保存采购单为 编辑中 状态,之后递交采购单至 待审核 状态。
- 审核采购单,审核通过后即可将采购单上传到采购平台(1688),上传成功后您可登录1688平台进行支付;若上传失败,请检查失败原因然后重新上传。
- 支付成功后,您可以引用此张采购单创建采购入库单。
- 其他操作:
- 取消 — 恢复。您可以取消那些无需继续处理的采购单(状态为 编辑中/待审核 ),已取消的采购单可以通过恢复功能恢复到 编辑中 状态。
- 审核 — 返回编辑。您可以操作 待审核 状态的采购单使其通过审核,也可选择将其返回到 编辑中 状态。
- 驳回审核。已支付成功的采购单可执行入库操作,若您希望将采购单驳回到 待审核 的状态,请确保尚未对采购单执行过入库操作。若您驳回采购单并重新编辑上传后,将会在平台生成一张新的采购订单,请确保付款时支付正确的采购订单。
4.3.2 图例
4.4 采购单停止等待
1.作用:此功能应用于货品部分采购到货入库,由于各种因素剩余货品供应商无法供给,此采购单不会再发生入库行为了,此时需要将采购单终止入库。
2.停止等待条件:当采购单部分入库,且不存在未入库的采购入库单时,允许将采购单停止等待,停止等待后此采购单终止入库。
5. 采购退货单管理
5.1 采购退货流程
5.2 操作流程
- 新建采购退货单,您需要选择供应商、出库仓库、采购员、邮资。
- 添加退货商品:
- 添加单品:点击添加商品,在页面中勾选后保存,支持添加多个供应商的商品。
- 引用采购单:点击引用采购单,在弹窗中选中采购单后保存,支持添加多个同一仓库的采购单。
- 核对信息无误后,保存采购退货单为 编辑中 状态,之后递交采购退货单至 待审核 状态。
- 审核采购退货单,审核通过后即可引用此张采购退货单创建采购出库单。
- 功能操作:
- 取消 — 恢复。您可以取消那些无需继续处理的采购退货单(状态为 编辑中/待审核 ),已取消的采购退货单可以通过恢复功能恢复到 编辑中 状态。
- 审核 — 返回编辑。您可以操作 待审核 状态的采购退货单使其通过审核,也可选择将其返回到 编辑中 状态。
- 驳回审核。已审核的采购退货单可执行入库操作,若您希望将采购退货单驳回到 待审核 的状态,请确保尚未对采购退货单执行过出库操作。