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客户档案

功能说明:

可以储存到ERP里经常联系的客户信息,根据不同情况可以添加标签管理。

1:可以进行一个查询和一些操作,2:显示维护的客户信息,3:可以根据客户进行一个分组和标签,4:显示客户近期的订单和退还单。

操作:

客户添加方式有2种: 导入:一般用于庞大的客户信息时可做成excel表格导入,设置—数据导入—导入类型(客户信息导入),选择Excel文件, 新建:

在客户档案页面红框标注的3个按钮操作: 可以根据前面框中已有的条件进行一个查询功能,取消查询就会清空查询条件。

自定义查询:可以根据自己想要的信息进行自定义查询。←左 是搜索条件,后边是一个删除键(×), 右→ 单击可以添加自己想要搜索条件。

全选:可以全部选中当前页面的客户来进行操作,可以快捷键Ctrl+A。

反选:如果不需要单独的一个客户数据的话可以选中点击反选。

每页显示条数:可以显示单页的客户数据数量。

新建:用于创建客户信息来进行一个后期的维护。

修改:用于修改创建完后的客户信息。

导出:可以导出一个Excel文件填写客户信息来进行一个导入功能。

可以根据客户一个分组,标签和黑名单的查询和管理,新建按钮可以添加分组和标签,可以根据分组和标签配合自定义查询进行更精确的查询。

客户详细:可以查询客户的一个详细信息,消费信息和一个评论记录,可以进行一个备注方便管理,也可以进行修改客户的信息后点击保存。

添加到黑名单,添加到预黑名单:对一些影响不好的客户添加到黑名单里,可以在左边黑名单可以进行一个查询。

移除黑名单:对还要合作的客户可以移除黑名单。

批量修改客户标签:可以按住键盘Ctrl键 点击客户信息可以进行多选,之后批量的操作。

旺旺联系,QQ联系,发送短信邮件:维护了客户信息之后可以右键直接给客户QQ联系、旺旺联系、发送邮件或短信,可以查看客户详细信息, 也可以对该客户操作是否要给添加到黑名单中。