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事务查询

1. 定义

针对所有订单事务进行查询,包含(处理中、已取消、待关闭、已完成)这几种状态事务。

注:

1.处理中:在事务处理界面,事务还在处理中

2.待关闭:事务处理好了,在事务关闭界面但是没有关闭事务。

3.已取消:事务进入事务处理界面,操作员将事务取消。

4.已完成:事务已经处理完成。

2. 功能描述

2.1 使用技巧

具体详情,见事务处理中的使用技巧。

2.2 功能解析

设置事务模板:在事务查询中新建好事务模板,直接可以在订单查找中新建事务。

导出:将事务查询界面所有事务导出Excel表格。

导出选定事务日志:针对单据事务的操作日志进行导出Excel表格。

新建追责:追责指的是追究责任。在这个界面指的是对某个事务进行追责。新建追责后的事务或者可以在追责查询中显示。

具体详情,见售后追责的追责查询。

注:可以在订单查询界面对订单进行指责。比如:订单在出库后发现异常,发现是打单人员出现的问题,可以对操作订单的人进行追责。

注:追责类型中的类型可以自己进行新建,点击新建。

对象名称就是针对这个对象做的追责。创建的方法跟追类型创建方法雷同。

2.3 其他功能

系统可以直接根据事务中的信息来联系客户。具体使用方法如下:

旺旺联系和QQ联系都是通过我们软件跳转到对应的平台。

邮件联系:需要把发件人的邮箱和收件人邮箱填写,然后在下面填写内容。

发送短信:针对单条事务中客户的手机号发短信。只需要填写手机号、发送内容即模板就可以使用。

注:短信模板的设置是在CRM中短信模板及策略。

具体详情,见CRM中短信发送详细。

查看电话号:针对单条事务,查看客户的电话号。

编辑人:赵亮