追责管理

1.前言

当员工出现错误操作,需要对员工追责,进行记录,方便日后查询。

情景1:某员工给某订单送错赠品,导致商家损失。于是就针对这一情况,针对该订单对员工记录追责金额。

情景2:商家给某员工分派了一个事务,事务内容是和XXX供应商洽谈采购事宜。结果因为该员工的失误,导致商家损失。可以针对这种情况,对该员工的该事务进行追责,并记录追责金额。

2.功能概述

2.1位置

2.2使用规则

可以在上图的界面新建、修改、查询追责,右键撤销追责、修改追责标记等操作。

2.2.1 新建追责

【维护追责类型】

操作位置1:设置–基本设置–原因列表–追责类型

操作位置2:CRM–追责管理—新建追责–点击进入追责类型编辑界面。

【1】针对事务设置追责

【2】针对订单设置追责

【3】针对其他情况进行追责

2.2.2追责模板

针对经常使用的追责内容,可以设置追责模板

操作位置:CRM–追责管理–

【1】事务追责模板

注:事务模板中的选项是直接从关联事务单据中获取到的内容

【2】订单追责模板

注:订单模板中的选项是直接从关联订单单据中获取到的内容

【3】其他追责模板

2.2.4 对业务单据直接关联追责

在订单管理界面、全部事务界面、订单事务界面右击可以直接新建关联追责,也可以直接使用模板。