当员工出现错误操作，需要对员工追责，进行记录，方便日后查询。

情景1：某员工给某订单送错赠品，导致商家损失。于是就针对这一情况，针对该订单对员工记录追责金额。

情景2：商家给某员工分派了一个事务，事务内容是和XXX供应商洽谈采购事宜。结果因为该员工的失误，导致商家损失。可以针对这种情况，对该员工的该事务进行追责，并记录追责金额。

可以在上图的界面新建、修改、查询追责，右键撤销追责、修改追责标记等操作。

【维护追责类型】

操作位置1：设置–基本设置–原因列表–追责类型

操作位置2：CRM–追责管理—新建追责–点击进入追责类型编辑界面。

【1】针对事务设置追责

【2】针对订单设置追责

【3】针对其他情况进行追责

针对经常使用的追责内容，可以设置追责模板

操作位置：CRM–追责管理–

【1】事务追责模板

注：事务模板中的选项是直接从关联事务单据中获取到的内容

【2】订单追责模板

注：订单模板中的选项是直接从关联订单单据中获取到的内容

【3】其他追责模板

在订单管理界面、全部事务界面、订单事务界面右击可以直接新建关联追责，也可以直接使用模板。