评价
(220) (218)

财务审核

1.阅读前提

如果阅读过以下文档,可能帮助读者更好的理解本文

搜索栏操作技巧 >>

订单字段说明 >>

订单状态与处理流程 >>

2.本页导读

在经历订单审核之后,订单和货品的信息已经得到确认,为了降低财务风险,用户可以通过财务审核对金额或来源异常的订单进行复核。

财务审核界面建议对财务人员分配权限,除了对价格进行控制之外,还可以进行发票处理、收款等操作。

本文首先描述哪些订单需要进行财务审核,接下来描述财务审核的常见操作。

财务审核为订单处理的可选步骤,在系统设置·订单设置界面可以配置。如有条件,强烈推荐使用这一功能。

3.订单进入财务审核的条件

根据商家需求的不同,旺店通提供三种配置,决定哪些订单在客审之后会进入财务审核界面。

由上图所示,可以选择

  1. 完全开启
  2. 完全关闭
  3. 特殊订单进入财审(推荐使用)

只让满足条件的特殊订单进入财审,是为了防止大量的订单对我们进行干扰。我们可以完全不管大部分订单,而只关注可能存在风险的订单。

考虑到风险的类型,系统相应提供了进入财审的条件,我们大概分为以下几类:

3.1复核线下订单

配置 控制进入财审的目的
手工建单 防止虚假订单或订单信息录入错误
EXCEL导入 防止虚假订单或订单信息录入错误
银行转账 确保在银行账户查到货款后再发货

3.2复核特殊订单

配置 控制进入财审的目的
开发票 财务人员做开发票的操作
货到付款 对货到付款订单进行二次复核
免邮 对免邮订单进行二次复核

3.3成本控制

配置 控制进入财审的目的
低于最低售价 防止平台标价出错
低于成本价 防止订单中的任一货品亏本售出
订单应收低于总成本价 防止整个订单亏本售出
订单成本价不得低于成交价的百分之( ) 管控利润
手工添加赠品的成本高于() 针对贵重赠品的赠送进行管控

注:“订单应收低于总成本价”这个条件,根据是否包含赠品,在计算的时候决定是否把赠品的金额计算在内。

3.4售价控制

配置 控制进入财审的目的
订单货款达到[] 对货品价值非常高的订单进行二次复核
应收金额低于[] 对应收金额过低的订单进行二次复核

3.5优惠控制

配置 控制进入财审的目的
优惠金额达到[]元 控制活动的优惠力度
优惠金额高于零售金额的百分比 控制活动的优惠力度
平台改价上限 控制售前人员改价幅度,防止改价过低

3.6换货控制

配置 控制进入财审的目的
换货订单 对换出订单进行二次复核
更换货品金额变更达到[] 防止客审人员误操作换了一个高价值的商品

3.7货款未收齐(特别注意)

对于款到发货的订单,我们要求完全收到货款之后才允许发货,也就是订单的已付金额要等于应收金额。

平台订单由于有第三方提供支付担保,一般应收金额和已付金额是相等的。但对于款到发货的线下订单,可能存在先付部分货款,或者建单时尚未付款的情况。所以我们需要在财审的时候拦截并进行收款。

发货条件为款到发货,但货款尚未收齐的订单一定会进入财务审核界面,不受配置影响。

4.财务审核常见操作

4.1查看进入财审的原因

如上文描述,我们可能会设置满足多种条件的订单都会进入财务审核。从下方的财审原因中,我们可以查到某个订单因为哪种原因进入财务审核,方便审单人员做针对性的操作。

例如:进入财审的原因是“需开发票”,财审人员需要执行开发票的操作;如果原因是“低于成本价”,财审人员需要追踪因何原因导致货品贱卖。

4.2订单收款

对于款到发货但尚未收齐货款的订单,可以在财审界面进行收款操作,否则财务审核无法通过。

如上图,该订单还有33元的货款尚未收齐,我们点击收款按钮进行收款。收款时可以选择收现款还是抵扣预付款,可以一次性收齐也可以分多次收齐,另外还可以选择收款账户便于日后的资金核算。

4.3开发票

在财审界面,可以查询出哪些订单需要开发票,系统支持普通发票和增值税发票两种类型。

对于需要开发票的订单,在实际完成打印发票的操作之后,点击“开发票”,会将该订单标记为“已开发票”

如果开发票操作有误,可以进行发票取消操作。

4.4开具电子发票

财务人员可以在财审界面可以对该订单开具电子发票,各类订单均可开具电子发票,如果不需要的话直接强制财审就可以。

对订单开据电子发票时,会进入新建蓝票界面。详情查看新建发票

4.5财务审核/强制审核/驳回审核

财务人员在确保订单金额无误,并且发票已处理的情况下,可执行财务审核操作,审核通过的订单会进入发货环节,不通过的订单系统会提示失败原因。

如果财务审核由于某种原因未能通过,但仍然希望审过去。例如某订单存在同名未合并订单但需要先把当前订单发掉,我们需要对该订单执行强制审核操作。

强制审核操作本身比较敏感,故需要在强制审核的时候输入审核密码。

如果发现订单有问题,可执行驳回审核操作,填写驳回原因,由客审人员重新处理该订单。