一、电子发票策略设置:

1.位置:设置→策略设置→系统订单发票

a) 基本设置

一个订单只能开一张发票:当该配置勾选时,单个开发票时,如果该订单已经开过发票,保存时会直接拦截,禁止保存。批量开票时即使该配置未勾选,一个订单页只能开一张发票,如果需要一单多票,则需要取消该配置,手动单个创建发票。

发票金额包含邮费:不勾选改配置时,发票金额默认取订单明细的分摊后金额,勾选该配置后,默认取订单明细的已付金额(已付金额包含邮费),该配置对单个创建发票和批量创建均生效。

赠品金额按销售货品维度开票:开启配置“赠品金额按销售货品维度开票”,且开启“创建发票时包含折扣”;开票单据包含赠品时,系统会自动将赠品金额分摊到整个发票明细中,每个单品按照折扣率计算折扣额,折扣税额。折扣率=(赠品金额/赠品金额+客户实付金额)*100%。

举例说明: 一个单据包含单品A金额为280元,单品B金额为120元,订单合计支付400元,赠品价值20元的赠品C,开启赠品金额分摊配置后开票金额如下分布:

货品名称:可选平台货品名称、系统货品名称、系统货品简称、系统货品别名。

强制取消密码:针对开票失败的发票进行处理,后面详细描述。

短信签名:使用短信通知功能时必填项,格式为【签名】

默认发票明细单位:即发票中货品的单位,首先取单品的单位,如果单品单位未设置,则取

货品单位,如果货品单位未设置,则使用该配置填写的单位。

开票货品默认税率:如果货品的税率未设置或设置为0时,将使用该配置的设置值作为税率,如果货品税率确认为0,则在该配置上填写0

按原始维度开发票:

系统操作位置:订单→财务审核/订单管理→批量开系统订单发票/开系统订单发票

开票订单合并后只能回传主单到店铺后台,用户还需在店铺后台单据开票,为解决上述问题,现系统支持淘宝平台订单按照原始单维度开票。开启配置“按原始单维度开票-淘宝”,若系统单包含多个原始单货品信息,开票后会根据原始单维度生产多个发票单,每个发票单中的原始单号唯一,金额按照系统单明细的金额展示;若系统单被拆分,每一个系统单包含一个原始单的部分货品信息,开票时按照当前系统单下货品开票,金额按照系统单明细开。

b)批量或自动设置

启用自动开票、启用自动冲红:如果勾选了订单发货或者订单确认收货时,订单在发货或者订单确认收货时就会触发自动开票;如果勾选了退换单入库审核或者退换单结算时,退换单在入库审核或者结算时就会触发自动自动冲红。

电子发票创建后立刻确认开票:在创建完电子发票后,发票处于编辑中的状态,这时需要手动点击确认开票按钮进行发票推送,当勾选该配置后,在发票创建之后便立刻进行推送,无需再手动点击。(使用初期不建议开启)

发票抬头包含关键字:关键词通过英文符号逗号进行分割,在发票创建时,判断如果发票抬头包含这些关键字的任何一个,则判断为对企业开票。

对企业开票发票抬头长度小于:有一种情况,发票内容上有纳税人识别号,实际是对企业开票,但是发票抬头是具体人的姓名,如“张三”,这种发票不能报税,一般人的姓名不会超过4位,所以设置长度4时,将对异常发票进行拦截。

c)设置平台优惠

功能说明:有如下场景,货品A平台售价120,商家优惠20元,平台优惠10元。那么买家购买货品A共花费90元。商家应收款100元,其中来源客户付款90元,来源平台付款10元。当买家要求开票时,目前我们系统给买家开票时开了100元。这样就导致多给买家开了10元,商家需要给平台再开10元的发票,这样商家就损失了10元。针对上述场景,系统做出了优化。(优先级:平台发票信息>平台优惠关键词设置>自动匹配平台优惠类型)

① 平台发票信息:当有对应的平台发票明细时,系统直接以平台发票明细的金额作为对应明细的开票金额,忽略关键词设置和平台优惠类型。

②平台优惠关键词设置:新增平台优惠设置,在平台下拉框选择对应平台,关键词输入框输入平台优惠关键词。当没有平台发票明细,设置了平台优惠关键词,若订单的优惠明细中优惠名称匹配到系统设置关键词,则使用该条明细对应的分摊金额扣减该明细对应优惠金额(平台优惠没有对应子单时,按所有订单明细的分摊金额占比分摊到各个子单明细中)。

开发票的订单类型:包括三种类型

1、仅平台申请电子发票的订单:即在淘宝或者京东等支持电子发票的平台,下单时选择电子发票,这类单据会有一个单独的电子发票内置标记。

2、仅申请发票的订单:卖家在淘宝或者京东未开启电子发票服务,或者其他支持开发票但是不支持电子发票的平台,下单时会有一个普通发票的标记。注意:如果订单有电子发票的标记则一定有普通发票的标记,但是有普通发票标记的订单,不一定有电子发票的标记。

3、所有订单:即所有进入erp系统的订单。 ③自动匹配平台优惠类型(后台):没有平台发票信息也没有配置优惠关键词时,系统自动匹配订单平台优惠明细类型,金额计算与②相同