目前发票主要分为 纸质发票 和 电子发票两种。

ERP本身并不具备开具发票的能力，但是可以通过和发票服务商对接的方式，将商家在ERP内的发票信息传到发票服务商，由服务商开具发票后返还结果给商家。

下面我们就这两类发票分别说明。

相关链接：

• 服务商管理
• 收款方管理
• 电子发票管理
• 电子发票客户实际使用流程

商家通过开票系统（例如：金税），读取旺店通的开票信息，然后自己审核，自己打印发票。（目前系统支持的第三方发票服务商为金壬）

一份完整的电子发票有三部分组成：发票内容（货品信息及金额），对应服务商，对应收款方。

在建立电子发票之前，先要录入服务商和收款方信息。

位置：订单-系统订单发票

服务商录入：

服务商录入时，名称必须填写，并且全局唯一，不能重复。

位置:订单–>系统订单发票–>服务商管理

注意点：

• a.必须保证服务商列表是普通服务商，子类别目前只有 金壬 一种。
• b.需要进行服务商授权

收款方录入：

录入收款方时操作同上，必填字段为公司名称和税务登记证号，公司名称不能重复。

位置：订单–>系统订单发票–>收款方管理

基本流程图：

A 新建发票

点击新建按钮，进入发票填写界面填写订单、服务商、收款方等信息。

字段解释详见：新建发票

B 确认开票

针对编辑中的发票，确认无误后即可确认开票。确认开票后即进入待开票状态。此时发票信息会被同步到 第三方发票服务商。

• 第三方发票服务商开票成功：回传开票成功到ERP内，相应发票状态更新为 开票成功。
• 第三方发票服务商开票失败：回传开票失败到ERP内，相应发票状态更新为 开票失败。

C 驳回

开票失败的原因通常都是发票信息填写有误，所以针对开票失败的发票，可将其驳回到编辑中状态，修改发票信息。然后重新确认开票。

拓展阅读:

• 什么是电子发票？
• 阿里发票平台
• 电子发票——实现货票同行，省钱不是梦！

获取阿里电子发票信息的前提：

针对已经入驻阿里发票后台的商家是需要切换成ERP开票才生效。 对没有入驻的商家，订阅后即可直接生效。

切换erp开票操作流程：登录阿里发票后台，进入账户中心，点击店铺设置，里面有个平台切换选项，具体如下：

电子发票是指在购销商品中，开具、收取的以电子方式存储的收付款凭证。

根据国家税务总局的权威公告，电子发票为真实有效的合法发票，与传统纸质发票具有同等法律效力，可作为用户报销、维权、保修的有效凭据。

相比纸质发票，电子发票具有无纸化、低能耗、易保存、易查询等优点。对于受票方而言，电子发票可长期保存，可随时通过互联网查询、下载和验证。

阿里发票服务平台为淘宝、天猫商家提供了一站式发票服务，针对使用了此服务的商家，我们支持其在ERP内管理全渠道（淘系、非淘系平台 以及线下门店等）订单开票事宜。

1. 针对天猫\淘宝的发票，在系统内完成开票之后，可以回传到平台。买家可在 “我的发票”模块获取到电子发票。
2. 针对淘外订单，比如其他平台订单或者线下门店订单。也可以在ERP内完成开票，然后通过短信、旺旺提供可下载链接发送给客户。

大致流程如下图：

流程图↓下载：电子发票.zip

电子发票业务主要包括正向蓝票开具和逆向冲红，业务处理流程基本一致：

商家可以在ERP内 针对需开电子发票订单 进行 开蓝票 以及冲红 操作。

开蓝票 场景：

1. 消费者下单选择电子发票
2. 售后补开电子发票

冲红场景：

1. 消费者售后申请订单退款退货（部分或全退）
2. 改抬头（在手淘）
3. 申请换纸质（在天猫pc）

一份完整的电子发票有三部分组成：发票内容（货品信息及金额），对应服务商，对应收款方。

在建立电子发票之前，先要录入服务商和收款方信息。

位置：订单-系统订单发票

服务商录入：

服务商录入时，名称必须填写，并且全局唯一，不能重复。

收款方录入：

录入收款方时操作同上，必填字段为公司名称和税务登记证号，公司名称不能重复。

原始单递交之后，如果该订单需要开具电子发票,并且财审策略开启了开发票进财审设置；那么这类订单审核之后会自动进入财审。

财务人员可以在财审界面可以对该订单开具电子发票，各类订单均可开具电子发票，如果不需要的话直接强制财审就可以。

对订单开据发票时，会进入如下界面：

注：该界面中开票人，收款人，复核人采用的是本地配置，新建时默认加载该电脑上一次保存时填写的信息。发票明细界面默认加载的是改订单货品信息，货品名称默认加载的是规格名称字段，税率默认是0.17，单位默认为台，折扣默认为0。

修改注意事项：

1. 界面中有两个备注输入位置：发票备注内容只会在本系统内展示；发票打印备注会打印到生成的电子发票中备注的中，填写时请注意。
2. 发票明细中允许存在金额为0的行，目的是适应赠品。
3. 如果修改税率，允许的值为：0，0.03，0.04，0.06，0.11，0.17。
4. 如果明细数目过多，允许手动调整明细内容，删除之后添加一条记录，填写总的金额和优惠即可。
5. 整张发票的实际开票金额不能为0，也不能超过对应订单中货品的金额，注意不包含邮费，邮费的发票不应有卖家开具。
6. 金额计算公式：
   • 【明细行：】
     • 税前总价 = 总价/(1+税率)；
     • 税额 = 总价-税前总价；
     • 税前单价 = 税前总价/数量（保留6位小数）；
     • 折扣税额 = 折扣总额/(1+税率)*税率；
     • 税前折扣金额 = 折扣总额 – 折扣税额；
     • 总金额：
     • 实际开票金额 = 明细总价列求和 - 折扣总额列求和；
     • 货品合计金额 = 明细税前总价列求和；
     • 货品合计税额 = 明细税额列求和；
     • 税前折扣金额 = 明细税前折扣金额列求和；
     • 总折扣税额 = 明细折扣税额列求和；
     • 实际合金金额 =货品合计金额 -税前折扣金额；
     • 实际合计税额 =货品合计税额 – 总折扣税额；

正常开票后，发票的状态是：编辑中；如果发票有问题可以进行修改操作，但是发票创建之后不能修改关联的订单，如果想修改需要取消后重新开票。

发票确认无误后，我们需要对发票进行确认开票。确认后发票的状态就会变成待获取流水号。此时ERP会自动去淘宝发票服务平台获取发票流水号。

• 获取成功，发票状态变为：待开票；
• 获取失败，发票状态变为：获取流水号失败，同步次数置为1。

发票状态为：获取流水号失败时，分为两种情况：

• 情况1：同步次数为3. 此时尝试同步已经三次失败，后台不会再继续同步。客户如果想继续同步，需要把发票状态从获取流水号失败改为待获取流水号。

• 情况2：同步次数小于3.后台会自动去淘宝获取发票流水号。
  • 获取成功，发票状态变为：待开票；
  • 获取失败，发票状态变为：获取流水号失败，同步次数加1。

发票状态为：待开票 。后台会自动去淘宝提交开票申请。

• 提交成功，发票状态变为：待获取开票结果；
• 获取失败，发票状态变为：开票申请失败，同步次数置为1。

发票状态为：开票申请失败 。分为两种情况：

• 情况1：同步次数为3. 此时尝试同步已经三次失败，后台不会再继续同步。客户如果想继续同步，需要把发票状态从开票申请失败改为待开票。具体操作如下图：

• 情况2：同步次数小于3.后台会自动去淘宝提交开票申请。提交成功，发票状态变为：待获取开票结果；获取失败，发票状态变为：开票申请失败，同步次数置加1。

发票状态为：待获取开票结果 。后台会自动去淘宝获取开票结果。

• 获取成功，发票状态变为：开票成功；
• 获取失败，发票状态变为：开票失败，同步次数置为1。

发票状态为：开票失败 。分为两种情况：

• 情况1：同步次数为3. 此时尝试同步已经三次失败，后台不会再继续同步。客户如果想继续同步，需要把发票状态从开票失败改为待获取开票结果。具体操作如下图：

• 情况2：同步次数小于3.后台会自动去淘宝获取开票结果。获取成功，发票状态变为：开票成功；获取失败，发票状态变为：开票失败，同步次数置加1。

发票状态为：开票成功。

开票成功后，会在界面看到一个url链接，可以给消费者提供链接进行下载。此链接下载一次就自动失效，如果需要重新下载，需生成新的链接，也就是需要重新获取开票结果，具体操作如下图：

注：开票成功的，如果是淘系订单，淘宝会自动同步到平台，不需去调用淘宝回流。

电子发票在整个流程中，要经过多次与其他系统的交互，不免出现失败的情况，默认失败三次之后停止自动操作并进入对应的错误状态：获取失败，开票失败，开票申请失败。如果想让发票继续自动操作，在该票上右键→选择改成对应的状态即可，该操作会将发票改成对应的等待状态，并重置同步次数字段。