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新建事务

1.定义

事务,一般是指要做的或所做的事情。这里,事务主要用于商家在系统内为各个员工指派任务。记录任务责任人,完成过程以及完成时间。

2.功能描述

新建事务就是将系统内各类业务单据和事务关联起来,在事务内容中说明需要责任人对这个业务单据做出怎样的处理。然后将这个事务推送给责任人,并邮件通知。主要用于协助企业内部员工进行任务分配。

注:这里,新建事务的责任人不是创建事务的人,而是处理事务的人。

3.操作说明

3.1 新建事务的操作流程

①关联业务内容可根据事务需要关联的业务单据进行选择,若无关联单据也可不填写这部分内容,直接填写事务详情。

②事务详情中标红 * 的为必填项,其中 “事务类别”可通过【新建类别】按钮进行自定义的创建。(此按钮受权限控制) “标记”可通过【新建标记】进行自定义创建。(此按钮受权限控制) “主要负责人”仅支持单选,若需其他人了解事物可在抄送人中添加,抄送人支持多选。

③事务内容用以填写事务的详细内容,关联业务单据为销售单时,界面会显示【获取订单货品明细】按钮,点击此按钮可在事务内容中添加关联销售单中货品的商家编码、金额、数量。

④图片区用于添加/删除图片。

⑤采购单管理+退换管理+订单管理+保修管理等界面均支持选中单据右键“新建事务”功能。

关于图片上传:

首先在对(设置-系统设置-基本设置)“图片上传空间:_ 选择上传目录:_ [重新下载]”进行配置

以上配置就是确定将图片上传到什么位置。其中需要注意的是:店铺必须是淘宝平台的已授权店铺 。上传目录会在我们选择店铺后自动下载店铺图片空间内的目录。(支持手动重新下载)

以上配置完成后,我们即可在事务新增时直接上传图片。

操纵步骤、:点击上传图片,选中所需添加的图片,就可以直接创建带有图片的事务,实现图片的便捷添加,同时也增加事务的内容丰富性。比如退款事务,退款后将退款凭证截图,直接旺店通内上传,增强事务流的内容。

3.2 新建事务类别

  • 新建分组/分类:点击新建分组/分类按钮,一个一个的创建事务类别。
  • 修改:如果填写的事务类别有误,可以双击或选中该事务类别点击【修改】按钮进行修改。
  • 删除:针对无用的事务类别可以将其删除。

3.3新建事务有邮件提醒责任人及抄送功能

情景描述:事务新建之后,如何才能及时处理?责任人不可能时时刻刻都在系统内查看自己是否有待处理的事务。对于很多公司而言,他们的采购人员并不会每天都坐在办公室。这个时候业务部、采购部或仓储部那边在系统里新建了采购单据后,就可以直接把采购单据在新建事务中直接以邮件提醒的方式发送到采购主管或相关知情人员的手里,采购主管或相关知情人员凭借邮件回复,最快效率落实采购事宜。方便,快捷,而且邮件也是相当于签字确认的作用。针对这种情况,旺店通增设了“新建事务邮件提醒责任人”和“抄送”的功能,实现多人获取相关事务通知。

功能说明:为了能正常的发送邮件,首先需要在(位置:设置–-系统设置–-基本设置–事务设置)中,勾选配置,填写发件服务器信息。

保存完毕后,新建事务会有邮件提醒事务相关的责任人及相关知情人员。

注:1.发件服务器信息必须正确; 2.在员工界面对需进行事务邮件提醒的员工进行邮箱信息维护,以确保员工的邮箱信息正确。该邮箱支持qq、163等主流邮箱的传统发送模式以及SSL加密发送模式。 3.在全部事务界面可查看事务邮件是否成功,以及添加抄送人等信息

勾选SSL是对邮件的加密保护,防止信息泄露(建议客户勾选)。端口号跟SLL有关。

邮箱名称 服务器名称 服务器地址 SSL协议端口号 非SSL协议端口号 邮箱密码
163 SMTP smtp.163.com 465/994 25 163邮箱的密码
qq SMTP smtp.qq.com 465/587 25 QQ邮箱获取的授权码

QQ邮箱获取授权码的方式:

第一步:登录QQ邮箱,进入账户设置

第二步:开启SMTP服务

开启时可获取到 授权码

也可以点击“生成授权码”链接生成

注:如果您的邮箱没有绑定手机,则还需要进行绑定手机验证。