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供应商页面

首页

1、首页上部
显示的条形图是最近7天的订单统计;右侧的通知栏是通知和系统消息,和订单相关的消息可以点击右键查看或者复制需要的内容。

2、首页中层
可直观的看到简略的信息项,点击相应卡片可直接打开对应内容。

3、首页下部
可直观的看懂订单信息和售后单信息的对应项,点击文字可直接打开查看。

设置

系统设置

1、基本设置
供应商在此处设置金额警戒线、库存警戒线、库存同步百分比(从ERP向分销内同步库存的百分比)、库存数量精确度、金额精确度。

设置好之后别忘了点页面底部的保存按钮。
2、订单设置
供应商在此处可以控制是否开始抓单、是否同步库存到分销商平台店铺
注意:上边的“同步库存到平台”选项勾选之后,并且分销商在店铺设置内勾选了库存同步,则会把分销内货品的库存同步到分销商的平台店铺上,当库存数量为0时会自动下架平台店铺的货品,大于0的会自动上架。
设置好之后别忘了点页面底部的保存按钮。
3、系统授权
此项内容是分销系统和供应商ERP联接的纽带,系统授权的信息由我们分销实施人员填写,请勿修改,请勿修改,请勿修改。

基本设置

员工设置

位置:【设置】-【基本设置】-【员工设置】

点击新建,填写信息(没有特殊要求),此时在供应商页面内添加的员工是供应商一方的员工信息与登录账号。

选填项,如果不添加新的员工账号,可以跳过此步。如果以后添加了员工账号,要记得去员工权限勾选需要的权限。
供应商用于添加供应商一方的员工子帐号,和分销商无关。
员工设置中可以新建员工、编辑员工、 修改员工登录的账号密码、搜索员工、查看某一个员工的登录日志。除搜索、查看列表外,其他功能仅管理员可以使用。新建好的员工可以登录到系统里来。

仓库设置

在【设置】-【基本设置】-【仓库设置】新建仓库。

供应商使用,仓库设置中可以新建仓库、编辑仓库、启用/停用仓库、搜索仓库、查看仓库列表。为保证仓库能与OMS上的仓库建立关联,以便同步库存等操作,还需要在新建/编辑仓库页面填写好OMS系统上面的仓库编号。
(1)是否需要财务审核:
在新建/编辑仓库时,如果勾选【需要财务审核】即表示在销售订单流转过程中,需要供应商进行二次审核;如果勾选【需要售后财务审核】即表示在售后单流转过程中,需要供应商进行最终售后结算,不勾选则由系统自动进行售后结算。财务审核发生在分销商审核订单以后,售后财务审核即售后结算,发生在推送售后单到ERP,ERP做入库处理订单回传到分销系统之后。
(2)针对特殊情况需要财审的设置:
当勾选了需要财审的选择框时,系统默认所有的订单都会进入财审。如果想要设置个别情况的订单才进入财审时,可在仓库设置页面选中需要财审的仓库,再设置更加精确的财审条件,别忘了保存。如下图,可以精确设置财审的条件有三种:
①物流条件:设置订单使用某个物流时进入财审。
②地区条件:设置订单地址是某个区域时进入财审。
③其他条件:设置订单满足其他条件时进入财审,当前只有一个设置项“运费为0进入财务审核”。

(3)其他功能:
系统支持【一键应用到所有仓库】,根据需要可以将当前的财审条件一键应用给所有开启财审且正在使用的仓库,方便批量设置
供应商可以添加一个或多个仓库到分销系统。
(4)字段解释:
①仓库类型和子类型:仓库类型有两种,如图
‘旺店通ERP仓库’:通过填写OMS仓库编号(指ERP中的仓库编号)可以真实对应OMS上的仓库,用于库存同步。在创建订单保存时会弹出选仓窗口,需要手动选择使用哪个仓库。
‘自有仓库’:该类型仓库无需对应OMS上的仓库,因此该仓库的库存不会自动同步,需要手动调整,用于分销商抢货等模式。也需要在创建订单保存时手动选择仓库,该类型仓库的库存可以手动调整。
②ERP仓库编号:可选择填写ERP中仓库的编号,方便后续进行库存同步等操作。
③需要财务审核、需要售后财务审核:勾选则需要供应商进行最后把关,财务审核发生在分销商审核订单以后,售后财务审核即售后结算,发生在推送售后单并获得回传数据以后。

物流设置

在【设置】-【基本设置】-【物流设置】中设置物流。
设置物流的方式有逐个新建和批量导入两种方式,逐个新建此处不再赘述,批量导入需要先下载模板,然后阅读映射关系子表,最后再填写内容。

供应商设置,物流设置中可以新建物流、编辑物流、启用/停用物流、搜索物流、查看物流列表、批量导入。

物流设置页面的其他选项:
1、物流是否必填:
选择物流是否是必填项,按钮显示灰色表示‘否’,显示兰色表示‘是’;选兰色表示物流是必填项,需要分销商在创建和导入订单时必须选择物流和填写对应的物流编码。

系统会在初始化数据库时自动创建默认类型的物流,对于自动从平台上抓取下来的订单,系统会自动选择该默认物流。如果想要修改此订单的物流类型,可以由分销商在审核订单页面编辑修改,或者订单推送到ERP中后由供应商再修改物流。
2、物流是否包邮:
如果某个物流不论发货到哪里都是包邮的,可以在此页面设置成包邮类型的,设置包邮之后,使用此项物流的订单运费就是0了。方法步骤:先选中需要设置包邮的物流名称,再点击‘包邮/不包邮’按钮,确认即可。

3、备注提取:
供应商可以在<物流设置>页面,设置<备注提取>的物流策略。
作用是:根据策略内设置的关键字,提取备注内容,和关键字相匹配时就选择对应的物流。
使用场景:供应商可以按照备注内的关键字设置选物流的策略。
仅符合客户或备注者客服备注之一时提取策略执行时机:前提是策略没有停用,①对于自动抓取的订单:从原始订单页面递交进入审核时执行。②对于表格导入的订单:导入成功并在递交时执行。③对于手工创建的订单:创建订单–选好仓库–保存成功时执行。
同时符合客户和客服备注时执行时机:前提是两种策略都没有停用,①对于自动抓取的订单:从原始订单页面递交进入审核时执行,且只会执行客服备注的提取策略。②对于表格导入的订单:导入成功并在递交时执行,且只会执行客服备注的提取策略。③对于手工创建的订单:在创建订单保存时执行,且只会执行客服备注的提取策略。位置如下图:

点击<备注提取>后–弹出窗口–选择要设置客服备注或者客户备注–点击新建–填写触发策略执行的关键字–选择要使用的物流–选择是否禁用(如果设置完就要用该策略,把是否禁用选为‘否’;如果不用该策略,把是否禁用选为‘是’。)–保存。如下图:

运费策略

在【设置】-【基本设置】-【运费策略】中设置运费策略。
新建运费策略采用导入文件的方式,需要先下载模板并严格按照模板格式填写内容。运费策略模板如下:


【注意】:运费策略中地区内容填写的注意事项:
1)、省市区一定要按照淘宝的规范进行填写,如:直辖市不带“市”,自治区特别行政区要写全等。
示例:
如上图,地址共有省市区三级,直辖市的一级地址[省份],填写不要带‘市’字,直辖市的二级[城市]填写市的全称‘某某市’,直辖市的三级[县区]填写‘某某区’或‘某某县’。如果对省市区某一级别的所有地址都用相同的物流资费规则,填写‘无’就表示覆盖了全部。
2)、普通省份的一级地址要带‘省’字。
3)、特别行政区和自治区必须写全称。如下图:

每个运费策略需要关联一个仓库,且一个仓库只能关联一种运费策略,策略内的物流、地区、仓库将会作为分销商创建订单时选择仓库的重要依据,需要认真、仔细填写。
供应商设置,运费策略中可以针对不同地区的各个快递公司的邮资标准设置运费模板,包括首重,续重,首重运费,续重运费,重量区间等字段,与旺店通ERP的填写规则一致。

1、运费策略的填写规则举例:

首重 填2 ,首重资费 填7,表示2公斤及以内重量的订单运费是7元。
重量区间1 填5,续重单位1 填1,单位资费1 填1,表示重量大于2且小于等于5(2<重量⇐5)时,假设重量是Y,则运费是7+(Y-2)x1。
重量区间2 填0,续重单位2 填1,单位资费2 填2,表示重量大于5(重量>5)没有上限时,假设重量是Z,则运费是7+(5-2)x1+(Z-5)x2。
最终显示效果如下图:


2、删除策略的用法:
如果想要删除某个运费策略,可以在运费策略页面选中该策略,再点删除策略即可,但前提是需要先停用该运费策略关联的仓库。位置如下图:

安全设置

角色设置

位置:【设置】-【安全设置】-【角色设置】。此处设置的角色也是供应商一方的员工角色。


选填项,供应商、分销商均可使用,相当于权限组,可以给拥有同样权限的员工设置同一个角色,避免重复工作。是快速给员工设置菜单权限的准备工作,包括新建角色、编辑角色、刷新的功能。新建好的角色可以在设置-安全设置-员工权限中查找到,并可以直接、快速地为员工设置菜单权限,方便管理。
示例:员工甲和员工乙是专门审核订单的人员。后来新来三个员工丙、丁、戊也是同样权限的人员,如果一个一个设置权限需要分别进行多次同样的操作,如果使用角色设置,只需要设置一次权限,然后把这五个人放在同一个角色内即可。

员工权限

位置:【设置】-【安全设置】-【员工权限】,此处修改的员工权限也是针对供应商一方的员工。

供应商、分销商均有此功能,分别设置自己的员工账号,互不影响。主要是当前管理员给使用该系统的员工进行权限设置,以清晰的区分各自的职能。主要包括的功能如下(其中①、②、⑥为共同拥有的功能,③、⑤只有供应商可见,④只有分销商可见):
①查询当前员工、搜索员工。
②菜单权限:可以根据实际需要为员工设置菜单权限,如果设置了角色,则最终权限为与角色包含权限的并集。
③仓库权限:供应商可见,只有为某员工勾选了仓库,该员工才能在仓库设置里看到该仓库。
④店铺权限:分销商可见,只有为某员工勾选了店铺,该员工才能在店铺设置里看到该店铺。
⑤分销商权限:供应商可见,用于供应商员工管理分销商的权限。
⑥角色:此处展示的角色列表就是在角色设置中新建的角色,可多选,最终权限为所选角色包含权限的并集。\\示例如下图

组织权限

在【设置】-【安全设置】-【组织权限】中为分销商设置权限。

供应商设置,组织权限中可以查看当前供应商下的分销商列表,并可以修改他们的权限。组织权限为该组织中的员工、角色的菜单权限的上限,例如目前所有菜单权限为1、2、3、4、5,A组织的组织权限为1、2、3,那么A组织下的员工、角色的最大菜单权限就是1、2、3,不会有4和5。在创建组织时,系统会自动为组织设置好默认所有权限,一般情况下不需要单独修改组织权限。

供销设置

组织设置

在【设置】-【供销设置】-【组织设置】中新建分销商。
需要注意的是,这里还需要填写一个OMS店铺编号,因为分销系统上的一个分销商对应OMS系统上的一个店铺。即一个或多个分销商对应ERP中一个店铺。
【注意】:ERP中对应店铺的类型必须是自有类型的店铺。供应商在分销中填写好对应信息,并告知我们店铺编号,我们在后台授权成功后即可推送回传订单信息。
添加分销商之后还需要点击【设置策略】给选中的分销商分配货品策略,然后分销商才能看到分销的货品。


供应商使用,用于管理其下的分销商。新建完成后会自动为分销商创建一个预存款账户,可以在账款菜单下方的【预存款管理】查看。自此开始,分销商便可以使用管理员账号登录到分销系统来,卖家账号与供应商的一致。
在这里还可以为分销商独自设置货品策略:
在组织设置页面,点击某个分销商,随后点击【设置策略】按钮,为分销商选择一套货品策略,选择成功后,策略里的单品将会复制一份放到分销商的名下,可以在下方【分销商货品详情】里对这些单品进行单独操作,这里的操作不会影响原有的货品策略,也不会影响其他分销商的使用,仅在当前分销商生效。
如果几个分销商用的货品策略不同,那就在组织设置页面内选对应的分销商再给他单独导入货品策略。
组织设置主要是针对当前供应商下的分销商进行的设置,包括的功能有:
①查询当前拥有的分销商、搜索分销商
②添加分销商:填写的内容包括分销商的基本信息(编号、名称、联系方式、分销商等级)、分销商管理员的信息(员工编号、名称、登录账号、密码)、分销商对应的OMS系统上的店铺编号(分销系统里的一个或多个分销商对应OMS上的一个店铺),添加成功后,系统会自动为该分销商及其管理员设置好默认权限,以及创建好分销商的预存款账户。供应商需要及时告知分销商的管理员登录账号和密码,方便其登录和修改资料等等。
③编辑分销商:可以编辑分销商的部分信息及重置密码。
④启用/停用分销商:设置分销商是否可用。
⑤为某分销商设置策略:展示的策略列表来自供销-分销商策略-货品策略中添加的货品策略(需要至少先新建一个货品策略,才能正常使用),供应商可以在此界面选择一个货品策略,设置成功后,系统将自动把该策略里包含的所有货品都与该分销商进行关联,并会展示在组织设置首页下方的栏目“分销商货品详情”中,在此处可以单独对货品进行调整,而不会影响其他分销商使用。需要注意的是,如果该分销商已有货品策略,重新更换新的货品策略将导致该分销商原有的货品全部清空。
⑥按订单数量设置服务费:供应商可以针对分销商设置按照订单扣减服务费,比如对分销商fx001设置的服务费是每个订单0.5元,这就表示分销系统中每审核一个订单,供应商就从该分销商预存款账户中扣减0.5元,在日志中也会有服务费的记录。

⑦查询分销商货品详情:展示分销商所使用的货品策略中包含的商家编码、规格名称、规格码、结算价(即最终的分销价)、状态等。此外,本页面支持供应商对分销商货品的单独操作,不会影响其他分销商的使用,也不会影响其他货品策略。操作包括:按商家编码或状态搜索、编辑结算价、批量启用、批量停用、添加单品。
【注意】:在ERP中对应的店铺类型必须是‘自有’类型的店铺,如果不是的话,需要在ERP中重新创建,如下图:

等级设置

在【设置】-【供销设置】-【等级设置】中设置。
等级主要控制分销商可以使用多少百分比的货品库存。
供应商使用,等级设置中引入了分销商等级的制度,每个等级可以对应一个库存百分比,用来批量控制分销商可以看到的库存数目,例如A货品在分销系统库存为100个,等级A设置库存百分比90%,分销商A使用等级A,那么分销商实际可以看到的A货品的库存为100*90%=90个。
本界面可以进行添加等级、修改库存同步百分比的操作。

供销

分销商策略

货品策略

在【供销】-【分销商策略】-【货品策略】中设置。
货品策略使用批量导入的方式进行添加,下载策略模板,按规定填写内容。


导入成功后请移步【设置】-【供销设置】-【组织设置】,选中分销商点击【设置策略】,如果设置成功,可以在该页下边的分销商货品详情中查看到货品策略详情。

设置完成后,如果以后想要对货品策略进行修改,可以通过如下两种方式进行,注意这两处操作将会同时影响所有使用该策略的分销商。

如果需要对单独某个分销商特殊的设置货品策略,请到【设置】-【供销设置】-【组织设置】下单独设置,后面组织设置栏目会单独的介绍,此处不再赘述。

供应商设置,货品策略是供应商控制分销商可以使用的货品(单品、分销价格、库存)的一种方式。

主要包括的功能有:
①查询货品策略、搜索。
②新建货品策略:采用导入excel的方式进行导入单品,需要保证导入文件中的单品在货品档案或单品列表中已存在。
③更新策略/策略内货品:在此处支持两种功能,一是只修改货品策略的名称(不用上传文件);二是添加/更新策略内的单品(需要上传文件),货品策略中原本已存在的单品将会被更新,未存在的将会被添加,此处操作将会同时影响所有使用该策略的分销商的货品。
④单品列表(如下图2):支持根据商家编码搜索单品、编辑结算价(需要先选中一个单品)、批量启用、批量停用、重置策略内单品。需要注意的是,重置策略内单品将会清除原有的所有单品,且在此处的任何操作,将会影响所有使用该策略的分销商。
⑤使用的分销商:在此处可以查看所有使用该策略的分销商。
注意①:‘货品策略’菜单内设置的分销货品及价格会影响所有使用该策略的分销商,也就是说‘货品策略’是针对全局的。而另一个地方‘组织设置’-‘供应商货品详情’页内设置货品策略只会影响单个分销商,也就是说‘组织设置’-‘供应商货品详情’内是针对局部的。
注意②:货品策略内添加结算价单品时,后边能看到加号+的行表示没有选中这行,最后点击保存并不会添加上这行数据,需要先点击加号,上边多出来一行空白行、下边写有数据的行后边是减号 - 的才行。之后我们会优化这里的。(如下图1)

货品

分类

位置:供应商账号-【货品】-【分类】
在此页可以添加货品的分类,但是,基本上不用单独来这里添加,因为从ERP从同步货品到分销的时候会自动把货品的类别携带过来的。

设置货品的分类,可以新建分类(支持批量导入)、编辑分类、删除分类(软删除:实际数据库中还存在,只是看不到了)、导出分类、搜索分类。当在货品档案中用表格导入货品时,分类中没有的会自动添加。从ERP中同步货品到分销系统时也会把ERP中维护好的分类同步到分销系统中。

品牌

位置:供应商账号-【货品】-【品牌】
在此页可以添加货品的品牌,但是,基本上不用单独来这里添加,因为从ERP从同步货品到分销的时候会自动把货品的品牌携带过来的。

设置货品的品牌,可以新建品牌(支持批量导入)、编辑品牌、删除品牌(软删除:实际数据库中还存在,只是看不到了)、导出品牌、搜索品牌。当在货品档案中用表格导入货品时,品牌中没有的会自动添加。从ERP中同步货品到分销系统时也会把ERP中维护好的 品牌同步到分销系统中。

货品档案

货品可以有多种方式进行添加,一种是手动添加(包括逐个添加和使用excel表格批量导入),另外一种是通过接口进行货品同步。
(1)手动添加货品:
在【货品】-【货品档案】中添加,有逐个添加和批量导入两种方式。
a)、逐个添加:
货品档案页面点击【新建】按钮。
如果需要分类和品牌,需要提前在【货品】-【分类】和【货品】-【品牌】中添加好分类和品牌。
标红的为必填字段。

b)、批量导入:
货品档案页面点击【批量导入】按钮,先按提示下载模板,然后填写完相关内容,上传文件并完成导入。

模板如下,填写前需要先看下映射关系这个子表,在货品类型这个字段处填写对应的映射关系(数字)而不是直接填写名字。此外,模板中的分类和品牌,不存在的将会自动新建。


(2)一键同步货品:
在需要货品同步时由我们的分销团队实施或者技术进行同步货品操作,将ERP内的货品同步到分销系统,目前不支持按条件同步。

货品档案中可以维护当前的货品,支持从ERP中同步、推送货品。包括的功能有:
①查询当前货品、搜索货品。
②新建货品:包括货品编号、名称、简称、别名、类别、分类、品牌、备注。
③编辑货品:货品编号不允许修改。
④启用/停用:停用货品会同时将其下的单品全部停用,启用时也会全部启用。如果需要单独对某个单品进行操作,可以前往货品-单品列表。
⑤批量导入:需要先下载模板,按照模板填写好内容后,上传文件进行导入。
⑥导出:需要与搜索功能配合使用,先填写搜索条件,再点击导出。
⑦查看某一货品下的单品:点击某一个货品,下方栏目“单品列表”中就会展示该货品下面的单品列表。
⑧查看操作日志:点击某一个货品,下方栏目“操作日志”中就会展示该货品的操作日志。

特别注意:
如果同步使用ERP中的货品信息,那么分销就会自动同步ERP中的货品档案,即使在分销中修改了,也会被同步过来的数据覆盖掉。

单品列表

位置:供应商账号-【货品】-【单品列表】
供应商使用,可以用来查看所有的货品,此页显示的是货品档案中所有的SKU货品,每一行都是一个规格的单品。在货品档案中添加的有些货品,同一货品下有多个规格,在单品列表内每个规格将作为一条单独显示。 也可以对某些单品进行启用或停用,默认是启用状态,停用某个单品后,该单品将不可使用。

订单

订单管理

位置:【订单】-【订单管理】
2.1、基本介绍:
供应商和分销商都可使用,主要用来查看订单的状态,该页面可以查看所有从原始订单递交过来的销售订单。包括:已取消、待审核、待财审、已审核、已推送、已发货、已完成等订单状态。所有状态的销售订单在订单管理里面都可以查到。
可以进行的操作有查询、跳转到手工建单、批量导入/导出订单、批量驳回/审核/取消订单、查看货品列表、订单详情、订单日志、查看留言。
除了可以在主页面用订单编号、物流单号、收件人信息等精确搜索之外,也可以在左边栏根据订单状态、仓库、店铺、操作时间等进行大范围的搜索。还可以查看某个订单从递交到推送等日志,方便分销商追踪历史记录。

2.2、详细功能介绍:
①订单驳回审核(支持批量):主要进行的操作有,首先会返还预存款和库存,其次检测是否经过了财务审核,财务审核调整过的订单金额会还原到财审之前的状态。驳回审核成功后订单状态变成待审核。
②订单驳回财审(支持批量):驳回财审之后,财务审核调整过的订单金额还原到财审之前的状态,订单状态变成待财审。
③订单取消(支持批量):订单取消按照取消对象分为取消订单和取消货品。
a.取消订单:如果订单状态是推送之前,会直接取消订单,返还预存款和库存,并删除与之对应的销售出库单;如果是推送之后取消,首先会用接口查询订单在仓库中是否已发货,如果在仓库中已发货,订单取消失败,如果未发货,会调用申请退款接口向仓库系统发起订单退款的申请,这时需要供应商在仓库系统中对该订单进行退款操作。然后接口会定时从仓库系统查询退款成功的订单同步供销平台上的系统状态;
b.取消货品:同样分为推送前取消和推送之后的取消,不同的是推送之前取消成功之后,如果该订单中仍有无退款状态的货品,则可以继续推送。
2.3、订单管理之取消订单:
(1)已推送订单如何取消整个订单(全部退款)?
方法①供应商先在ERP‘订单管理-订单退款’或者‘订单审核-全额退款’,然后供应商在分销系统‘订单管理-驳回订单’,状态变成待审核,分销商在‘订单管理-取消订单’,此订单状态变成已取消 全部退款,end。
方法②分销商在‘订单管理-取消订单’(见下边第三段的②-1、②-2),退款状态变成申请退款,(几秒钟内就会把申请退款状态同步到ERP,暂时未实现),然后供应商在ERP‘订单管理-订单退款’或者‘订单审核-全额退款’,5分钟后,分销中此订单状态变成已取消 全部退款,end。
简单概括:如果已推送还没发货,第一种方式:供应商在ERP中订单退款,然后供应商在分销中驳回,最后分销商取消订单,end。第二种方式:分销商取消订单(前提是ERP中这个订单没审核呢),然后ERP订单退款,end。
(2)如果订单状态是已发货,退货的步骤:分销商创建售后单 审核,然后ERP中退货收到后做入库开单 审核,下一步ERP退换管理内结算,最后供应商分销系统中售后结算。(在ERP中的操作流程是:推送到erp–退换管理找到单子(审核)–>入库开单–>入库单管理(审核)–>退换管理–>找单子右击–>结算–>结算完成后回传到分销。)

【注】订单推送到ERP后,分销商申请退款时在分销系统取消订单的两种情况:
②-1、操作顺利-订单状态变成‘申请退款’:
分销商分销系统-订单管理页面进行‘取消订单’操作,然后此订单退款状态变成‘申请退款’,订单取消成功变成这种状态,说明此订单在ERP中还没有进行审核。
②-2、操作不顺-无法取消:
分销商分销系统-订单管理页面进行‘取消订单’操作,然后弹出提示‘订单在ERP内审核完毕,请联系供应商’,有这种提示说明此订单在ERP中已经通过审核了,分销商不能取消,只能联系供应商先在ERP中取消订单。

售后管理

位置:【订单】-【售后管理】
分销商和供应商都可使用,用于查看售后单的状态、货品列表、订单详情、订单日志。
分销商可以对待审核的售后单进行取消操作。下图是分销商的售后管理页面:

供应商在售后管理页面还可以对售后单进行驳回和进入结算操作。
对于处理状态是推送失败的售后单,若不需要继续推送到ERP中,此时可以手动将此订单提交进售后结算页面内,具体操作是选中推送失败的单子,右键-进入结算,状态就会变成待结算,该操作只能供应商使用。下图是供应商的售后管理页面:

注意:推送失败的售后单,原因主要有两种:①供应商在ERP发货时没有把售后单中这个货品发货。②供应商在发货后再ERP中又对订单进行了修改。针对第一种原因的解决方法是:和供应商确认下是否确实没有把这个货品发货,如果没有发货,需要做的是供应商在分销系统–售后管理–找到这个推送失败的售后单–右键–强制进入结算–然后在售后结算页面–找到刚操作的售后单–右键–选择需要的菜单项结算。

财务审核

分销商订单流程之后,订单可以进入供应商的财务审核,供应商也可以在仓库设置省略此步骤。
位置:供应商-【订单】-【财务审核】

若供应商在仓库设置中配置了订单需要财务审核,则需要【供应商】在【订单】-【财务审核】订单中财务审核订单。【分销商】可以在【订单】-【订单管理】里查看是否有【待财审】状态的订单,如下:

对于开启财审模式情景下生成的销售订单,分销商自己在审核订单界面审核过后转入供应商这边等待财审,供应商点击‘财务审核’后,订单状态变为已审核,并生成销售出库单。

关于‘调整金额并审核’功能,包括如下两个功能:
①调整‘邮费’金额并审核(支持批量):如果订单需要供应商修改运费金额,则供应商可以点击加号,添加子类型为‘邮费’的原因。需要注意的是调整额度为负数会减少对应运费金额,为正数会增加对应运费金额。


②调整‘货款优惠’金额并审核(支持批量):如果订单需要供应商修改货品优惠金额,则供应商可以点击加号,添加子类型为‘优惠’的原因。需要注意的是调整额度为负数会减少对应订单货品金额,为正数会增加对应订单货品金额。


金额修改成功之后订单会变为已审核状态,生成销售出库单。如果金额修改有错误,可以联系分销商进行驳回财务审核,重新修改金额,或者在订单管理驳回到分销商待审核。
【注意】:强制进入财务审核:
(是指某个订单不论供应商是否在仓库设置了需要财务审核,该订单都会在分销商审核后强制进入财务审核。)主要是这种情况会强制进入财审:订单地址不在运费策略覆盖地址范围内;

售后结算

位置:【订单】-【售后结算】

供应商使用。
在售后单推送到ERP中处理退货完成之后会回传状态到分销系统,在ERP中处理售后单时有两种情况:
①‘退款不退货’售后单:需要在ERP中操作的是–在退换管理内进行审核、结算。
②‘退货’售后单:需要在ERP中操作的是–做退货入库开单、审核,退换管理内审核、结算。
如果供应商在仓库设置中配置了需要售后财务审核(即售后结算),如果没有配置,则不需要售后结算,系统会进行自动结算。
在售后结算页面看到的售后单都是需要进行售后结算的,状态是待结算,选中单子,右键可以看到三个选项;
①‘按申请金额结算’:如果是要直接结算,就点击第一个;
②‘调整退款金额并结算’:如果需要调整退款金额,就点击第二个,注意这里调整金额后点击保存的同时就已经完成结算了。
③‘驳回’:点击驳回后在订单管理中会看到状态变成待审核,就需要分销商重新处理了。注意这里的驳回要谨慎使用,因为待结算的订单是ERP已经处理退货入库完成了。
如果想要省略此步骤,需要供应商在仓库设置中取消勾选‘需要售后财务审核’即可。如下图:

仓库

销售出库

位置:供应商-【仓库】-【销售出库】
供应商使用,用来查询销售订单的出库情况,还可查看选中订单的明细和日志。精确到订单,一行数据代表一个订单出库信息。

销售出库明细

位置:供应商-【仓库】-【销售出库明细】
供应商使用,作用和上一条销售出库类似,用来查询销售订单的出库情况,和上一条不同的是销售出库明细是按照货品种类列出的,而销售出库是按照订单数列出的,即一个订单内可能包含多种货品。精确到货品,一行数据代表一个货品出库信息。

库存管理

位置:供应商-【仓库】-【库存管理】
供应商使用,供应商用来查看、更新库存、一键同步库存。
①自有仓库更新库存:用于通过表格导入方式更新“分销系统自有仓库”类型的库存,需要先下载模板,按照模板内的要求填写,然后选择对应仓库上传表格,保存导入即可更新。

②一键同步库存:该功能是为了解决供应商ERP中库存更新到分销系统不及时的问题,如果供应商想要分销系统更快更及时的更新ERP对应仓库的库存可操作此项功能。一键同步功能将会同步所有【启用状态下】的【非自有类型仓库】的库存。

特别注意:
如果同步使用ERP中的库存,那么分销就会自动同步ERP中的库存数量,即使在分销中修改了,也会被同步过来的数据覆盖掉。同步的时间是,ERP中对应库存有变化后的5分钟内自动同步库存。

退货入库

位置:【仓库】-【退货入库】
供应商使用,用来查看售后退货订单的状态信息。精确到售后单,一行数据代表一个售后单。

退货入库明细

位置:【仓库】-【退货入库】
供应商使用,作用和上边的退货入库类似,用来查看售后退货订单的状态信息。和上一条不同的是退货入库明细是按照货品种类列出的,而退货入库是按照订单数列出的,即一个订单内可能包含多种货品。精确到货品,一行数据代表一个货品退货入库信息。

账款

充值管理

位置:供应商-【账款】-【充值管理】

供应商使用,用来查看每一笔充值的详细记录,包括分销商的预存款充值和供应商的到账充值与授信充值,以及充值前后的金额统计,操作员,时间,和备注。

充值审核

位置:供应商【账款】-【充值审核】

供应商使用,充值审核界面仅会展示待审核状态的充值单,每一笔预存款充值或者授信充值都需要进行充值审核,所以需要仔细校对界面里的内容,确认无误后可以通过审核,否则可以取消。 当分销商新建充值和供应商新建到账充值后。需要进行审核,通过审核之后才算充值成功了。

新建授信充值

位置:供应商-【账款】-【新建授信充值】

供应商使用,用来给分销商设置授信金额,当供应商分销商建立一定信任后,供应商可以在此页为分销商授信充值一定的金额。授信充值之后可以在预存款管理和充值管理界面查询到充值的金额记录。
新建后,需要到【账款】-【充值审核】中审核这笔充值单,审核通过后,充值金额将会添加到分销商的可用金额里来,但这需要分销商及时偿还,类似于赊账的功能。

预存款管理

位置:供应商-【账款】-【预存款管理】

供应商使用,此页面可进行多种操作与查询,主要用来查看分销商的可用预存款,还可冻结/解冻保证金,设置授信额度使用期限,查询日志,导出信息。

新建到账充值

位置:供应商-【账款】-【新建到账充值】

供应商可以在此页面给分销商充值预存款,和分销商账号内的新建充值作用是相同的。提交充值后还要供应商在充值审核内进行审核才能充值成功。

报表

供应商利润统计报表

位置:供应商-【报表】-【供应商利润统计报表】
供应商使用,用于查询某日/某月/某时间段内的销售订单的利润情况。可以按照日统计、月统计、或者时间段统计;也能根据分销商或者某个店铺筛选;还支持导出功能。

其中,利润计算涉及到的价格是,货品档案内的批发价作为计算供应商利润时的成本价单价,货品策略内给分销商设置的结算价作为计算供应商利润时的售价单价。
另外,这个销售利润页面内各项字段数据之间的关系如下图所示:

供应商销量统计报表

位置:供应商-【报表】-【供应商销量统计报表】

供应商使用,用于查询某日/某月/某时间段内货品的销量情况。可以按照日统计、月统计、或者时间段统计;也能根据某个分销商或者某个货品筛选;还支持导出功能。

供应售后日报表

位置:供应商-【报表】-【供应售后日报表】

供应商使用,用于查询某日的售后退货订单数量、金额及占比,可按照仓库和时间段筛选,精确到某一日。

供应售后月报表

位置:供应商-【报表】-【供应售后月报表】

供应商使用,用于查询某月的售后退货订单数量、金额及占比,可按照仓库和时间段筛选,精确到某一月。

帮助

升级日志

位置:【帮助】-【升级日志】

供应商和分销商都有,用于查看分销系统的更新升级日志,可以清楚的了解新增或优化了哪些内容。暂时不用申请升级,我们每次迭代系统的时候会在夜间23点左右自动对系统进行升级的,也不会影响大家的使用。

通知管理

位置:供应商-【帮助】-【通知管理】
供应商在这个页面可以新建通知并发送给对应的分销商,这个通知的消息会在接收方账号的首页右上角通知栏内显示,同时,登录系统后的页面顶部的小信封也会显示通知的未读数量。

分销商页面

首页

1、首页上部
显示的条形图是最近7天的订单统计;右侧的通知栏是通知和系统消息,和订单相关的消息可以点击右键查看或者复制需要的内容。

2、首页中层
和供应商首页内容类似,可直观的看到简略的信息项,点击相应卡片可直接打开对应内容。

3、首页下部
和供应商首页内容类似,可直观的看到订单信息和售后单信息的对应项,点击文字可直接打开查看。

设置

系统设置

暂无。此项菜单是预留项,暂时没有相关内容,不用管,忽略即可。

基本设置

员工设置

位置:【设置】-【基本设置】-【员工设置】

点击新建,填写信息(没有特殊要求),此时在分销商页面内添加的员工是分销商一方的员工信息与登录账号。

选填项,用于设置自己员工的账号,如果不添加新的员工账号,可以跳过此步。如果以后添加了员工账号,要记得去【员工权限】勾选需要的权限
员工设置中可以新建员工、编辑员工、 修改员工登录的账号密码、搜索员工、查看某一个员工的登录日志。除搜索、查看列表外,其他功能仅管理员可以使用。新建好的员工可以登录到系统里来。

店铺设置

新建店铺\
位置:【设置】-【基本设置】-【店铺设置】-新建店铺。

点击新建店铺后弹出窗口,填写相应信息,编号和名称没有特使要求,类型要和实际一致,详细介绍见下边功能说明。

分销商使用,分销商只有创建店铺之后才可以在系统下单。店铺设置中包括的功能有新建店铺、编辑店铺、启用/停用店铺、搜索店铺、查看店铺列表。需要特别注意的是,在编辑店铺页面,如果勾选了【自动审核】,则该店铺下的所有销售订单在流转过程中将自动进行审核。


店铺类型和子类型:
‘平台店铺’:目前分销商可以对接的平台有淘宝、天猫、京东。如果是这几种店铺,那店铺类型就选此项,子类型再选对应的平台。
‘第三方OMS店铺’:如果分销商要把自己的旺店通ERP企业版作为店铺对接到分销系统,就选择此项。
‘分销系统自有店铺’:此类型是普通的店铺,属于线下类型,不能对接平台。订单来源只能是分销商创建或导入订单,不能抓取平台订单。
特别地,对于第二种店铺类型-‘第三方OMS店铺’,需要先在分销商旺店通ERP中创建委外仓类型的仓库,然后在分销系统中创建此类型店铺对填写对应仓库编号。示例如下:

然后再对该仓库进行授权,对应的授权编号由我们分销团队提供,示例图如下:

店铺授权
如果想要从平台店铺自动抓取订单到分销系统,并在发货后回传物流信息到平台中。则需要对店铺进行授权。
1)、首先需要用主账号去服务市场拍服务(淘宝、天猫:http://t.cn/Rgc168r、京东:https://fw.jd.com/450401.html、苏宁:http://fuwu.suning.com/detail/10003168.html)。
2)、然后在分销商页面-【设置】-【基本设置】-【店铺设置】-选店铺-授权。

点击授权后弹出授权页面,用之前买服务的主账号登录即可。

3)、匹配店铺物流:在授权店铺之后还要点击物流列表–下载–在右侧匹配需要的物流。此项操作是为了保证订单向平台店铺同步物流信息时能够准确无误。

目前支持淘宝、天猫、京东、拼多多、云集、微铺宝、格格家(环球捕手)、贝贝网(贝店)、苏宁平台的对接。点击上边网址进入淘宝、天猫或京东服务市场购买服务,目前和本公司产品E快帮使用服务相同,请放心购买,有问题可与实施人员联系或与在线客服联系。淘宝、天猫、京东和苏宁之外的平台店铺不需要购买服务。
当前的收费方式是这样的:
①淘宝和天猫店铺: 购买服务时需要支付0.01元,当单量达到102单时会自动从账号绑定的支付宝中扣减2000元,最后返款仍然是2000元。返款方式:这2000元成功扣款后,请及时与供应商联系,填写返款表,这2000元会在45个工作日内由我们(掌上先机)闪店通分销系统方直接汇款到表格中填写的账户内。
②京东店铺:购买服务时需要支付480元,京东平台会扣除15%的服务费,最后返款408元。返款方式:购买服务后,请及时与供应商联系,填写返款表,这408元会在30个工作日内由我们(掌上先机)闪店通分销系统方直接汇款到表格中填写的账户内。
③苏宁店铺:授权费用为每店2000元人民币整。返款方式:这2000元成功扣款后,请及时与供应商联系,填写返款表,这2000元会在45个工作日内由我们(掌上先机)闪店通分销系统方直接汇款到表格中填写的账户内。
注意:天猫类型的店铺需要这样创建,店铺类型选平台店铺,子类型选淘宝,子平台选天猫。如下图:

1、京东拍服务的问题:
京东店铺购买服务后不用点击订单信息后边的立即使用,分销商直接登录分销系统找到店铺点授权,登录即可。
关于拍服务的资费问题:
1)淘宝、天猫:

需要注意的是图中红框内三个地方,1、要选【授权费】这一项;2、此项服务的有效期限是一年;3、本次服务只需支付0.01元,当单量达到102单时会从付款时绑定的支付宝自动扣费2000元,当发生扣费2000后及时联系我们分销团队填写返款表申请返款。申请返款后会在45个工作日左右到帐。
2)京东:

京东的服务费需要支付480,此项服务有效周期是一年。
关于返款:订购服务后及时联系我们分销团队,填写返款表申请返款;京东平台会从这480元中收取15%的服务费,所以最终返款给客户的金额是480-480*15%=408元。
申请返款后会在45个工作日左右到帐。
2、授权时无法登录店铺账号的问题:
授权店铺时如果遇到总是提示安装数字证书的情况,请换个浏览器操作。比如,京东店铺在火狐浏览器授权就会有这种情况,换用360就好了。

物流设置

位置:【设置】-【基本设置】-【物流设置】

分销商只能用来查看可用的物流,不能修改设置。供应商中的物流设置详情查看供应商初始化模块。

安全设置

角色设置

位置:【设置】-【安全设置】-【角色设置】,此处设置的角色是分销商一方的员工角色。

选填项,可以给拥有同样权限的员工设置同一个角色,相当于权限组,避免重复工作。是快速给员工设置菜单权限的准备工作,包括新建角色、编辑角色、刷新的功能。新建好的角色可以在设置-安全设置-员工权限中查找到,并可以直接、快速地为员工设置菜单权限,方便管理。
示例:员工甲和员工乙是专门审核订单的人员。后来新来三个员工丙、丁、戊也是同样权限的人员,如果一个一个设置权限需要分别进行多次同样的操作,如果使用角色设置,只需要设置一次权限,然后把这五个人放在同一个角色内即可。

供销

平台货品

位置:分销商-【供销】-【平台货品】
平台货品主要用于从平台或者从奇门抓单后,货品的自动匹配。
如果分销商授权对接的有平台店铺或者分销商的ERP店铺,可以在此页面内查看货品的匹配情况,并手动处理没有匹配的货品。如果没有授权任何店铺,可以跳过此步骤。匹配货品的具体方法步骤参考下边说明。
先在平台货品页面点击<货品下载>,把平台上的货品下载下来后,再点击<自动匹配>,如果平台店铺上货品的商家编码和分销系统内供应商货品页面的商家编码一致,就会匹配成功。

分销商用来把供应商设置的分销货品和分销商自己平台上的货品进行匹配关联。两者根据商家编码匹配关联。

注意:如果分销商在分销系统中授权的有线上平台的店铺,那么平台店铺和供应商货品必须要进行正确地匹配关联,否则,关联错误会导致发错货,不关联会无法递交订单进审核页面。


如何知道需要匹配的货品:
在分销商页面-【供销】-【平台货品】-页面中间最右侧可以看到【匹配类型】字段列-【未匹配】类型的货品都是需要匹配的,这种未匹配的货品下边的系统货品标签也内也会显示未绑定。另外如果匹配关联错了货品也需要重新匹配。

【切记】:不要匹配错了,否则会导致发错货的。



分销系统中供应商货品和分销商平台货品匹配关联操作步骤如下:
共有两种匹配方式:(都由分销商操作)
一、修改平台上货品的SKU商家编码,在分销系统自动匹配:
在平台店铺后台找到对应商品填写SKU编码(商家编码)。
分销商登录系统后在【供销】-【供应商货品】页面看到的都是分销的货品,可以在这个页面查看对应货品的商家编码,也可以点击【导出货品】,把这些数据导出到本地表格中。如下图:
注意:在平台店铺后台中SKU编码位置填写的内容是下图的商家编码对应的字段内容,不是货品编码,不是货品编码,不是货品编码。

然后在平台货品页面点击<货品下载>,再点击<自动匹配>,如果平台店铺上货品的SKU编码和分销系统内供应商货品页面的商家编码一致,就会匹配成功,结果是可以在该页面最右侧的匹配类型一列看到显示‘单品’或者‘组合装’。显示‘未匹配’的都需要按照这两个步骤再次进行匹配操作。

注意:不同平台的商家编码填写位置不同,比如拼多多和其他的平台就不太一样,如下图中,“编码”的位置填写的其实是分销系统供应商货品页面的商家编码,图片中“商家编码”位置填写的其实是分销系统供应商货品页面的货品编码。

二、不修改平台上SKU商家编码,在分销系统中手动匹配:
1、逐个指定:
分销商登录系统-【供销】-【平台货品】-左键单击选中需要匹配的货品-右击-【匹配系统货品】或者【匹配组合装】-在弹出窗口中左击对应的系统货品-【确定】。【切记】:不要匹配错了,否则会导致发错货的。 匹配成功后会在该页面下边的系统货品标签页看到对应系统中哪个货品信息。

2、表格批量导入:
分销商登录系统-【供销】-【平台货品】-左击【批量匹配货品或组合装】-在弹出窗口中先下载对应的模版-在表格中填写好对应内容-保存关闭表格-再回到该页面-选【导入匹配】的对应类型-选【店铺名称】的对应店铺-左击【选择文件】-找到刚才填好的模版表格-选中-左击【保存】。【切记】:不要匹配错了,否则会导致发错货的。

平台货品页面其他功能说明:
1、重点按钮及标签页详解:
①右键-匹配系统货品/或组合装:手动将平台上的某个货品或组合装与系统内的货品进行匹配关联。
②批量匹配系统货品或组合装:导入货品表格,和当前页面中的平台货品或者组合装进行匹配,用来对分销商SKU商家编码与供应商的货品商家编码不一致时进行批量匹配关联。
③货品下载:对于已授权的店铺,需要点击货品下载,把平台货品下载到分销系统内。常用“新增/修改货品下载”此项。
④自动匹配:便捷的把供应商货品和平台货品内商家编码相同的进行匹配。
⑤系统货品:显示当前选中的平台货品关联到了分销系统中哪个货品或者组合装。
⑥平台货品日志:显示该货品平台与分销系统的关联记录(暂时没有显示)。
2、平台货品的来源:
1)如果平台货品的SKU编码和分销系统中供应商货品的商家编码一致,当订单自动抓取到分销系统中从原始单递交过程中,这些编码一致的货品会自动进入到平台货品页面中。
2)手动<货品下载>:
手动下载又可分为如下四种方式:规则是[若存在则更新(更新名称、图片等字段),若不存在则新增]:
①新增/修改货品下载
②按货品名称下载
③按货品ID下载
④按时间段下载

供应商货品

位置:分销商-【供销】-【供应商货品】

分销商使用,可以查看到由供应商设置的当前分销商可以使用的货品列表、结算价、库存,即供应商设置了货品策略,且货品策略中的货品可用,就会在该菜单下展示。还可以进行搜索、导出的操作。

组合装货品

位置:分销商-【供销】-【组合装】

分销商使用,可以查看到分销商自己设置的组合装及其包含的单品信息。也可以在此页面通过表格批量导入组合装的货品信息。另外,在平台货品页面可以逐个手动匹配组合装的关联关系。
组合装货品也可以用表格导入的方式维护组合装,表格中各个字段填写的方式示例如下:

订单

原始订单

位置:分销商-【订单】-【原始订单】
分销商使用,从对接授权的平台店铺上将订单抓取进入系统,或者在系统中直接创建订单或者从Excel 表导入,生成原始订单。

(1)、原始订单记录了分销商用户订单的初始资料,原始订单包括以下功能:
①订单批量导入
②订单列表展示
③订单递交功能(支持批量):递交过程中进行的操作包括检查订单货品数量、检查货品策略是否匹配、检查货品库存是否充足、检查货品的分销价格、给excel导入的订单自动选仓(手工创建的订单在创建的过程中已选好仓库)等。
④订单取消(支持批量):取消所选的订单。
⑤查询仓库:一个小工具,可以根据物流编号和收货地址,模糊匹配一个可以使用的仓库。
(2)、订单递交的情况:
订单进入系统后默认自动递交,递交成功之后生成销售订单,订单状态为待审核。递交失败的订单会打上相应的标记。
递交失败的订单不会进入订单管理和审核订单页面,只能由分销商在原始订单页面看到。如下图:

递交失败会有相应的标记和日志记录,常见的情况是库存不足、货品比匹配、地址不在范围内。
1)‘货品’标记:类似于ERP中的无效货品,意思是指分销商-平台货品内的货品和供应商货品内的没有匹配关联上。原因是分销商平台上货品的商家编码和供应商货品的商家编码不一致。
这种情况的处理方法有三种:
①分销商把平台上货品的商家编码修改成和供应商货品内的商家编码一致。
②分销商页面-供销-平台货品-选中单个没匹配的货品-鼠标右键-匹配系统货品/组合装-在弹出的窗口中找到需要匹配关联的货品-单机选中-确定。
③分销商页面-供销-平台货品-批量匹配货品或组合装-下载需要的单品货品或组合装货品模版表格-填写好之后回到上一步-选导入匹配种类-选店铺名称-上传文件-保存。
商家编码的匹配问题:简单的说就是:
其一、修改平台店铺的商家编码
其二、在分销商账号中-平台货品–手动匹配供应商货品/或者表格批量导入匹配
2)‘选仓’标记:表示订单递交失败的原因是没有选到可用的仓库,有两种情况:
①所用仓库库存不足;
②订单地址不在运费策略覆盖范围内。
(3)、页面功能介绍:
原始订单递交时将进行自动选仓、检查货品策略、分销商可用余额等操作(注意:订单货品满足选仓条件进入系统后会自动递交,生成销售订单,递交失败的订单会打上相应的标记,状态是待递交,此种订单需要手动递交),包括批量递交和单个递交:
批量递交:点击最左侧的复选框,勾选一个或多个订单,然后点击【批量递交】。

单个递交:点击一个订单,右击,选择【递交】。

递交成功之后生成销售订单,订单状态为【待审核】。
(4)、自动抓取的订单会存到原始订单页面:
前期分销商设置好店铺并授权后,订单会自动抓取到原始订单页面,订单会自动和分销系统中供应商设置的货品策略进行匹配,正确匹配到的货品订单会自动递交进待审核页面,递交失败的订单会有相应的递交失败标记。 如果是平台货品和系统中没有匹配上,需要分销商在‘供销’-‘平台货品’页面进行匹配关联。然后就可以在‘原始订单’内重新递交订单了。
注意:从平台自动抓取的订单都会存到这个原始订单页面,但并不是所有的订单都会进入分销系统内,只有满足条件的订单会正式进入分销系统内,递交状态会变成已递交。那些递交失败的订单都还没有正式进入分销系统呢,需要看下递交失败订单在页面下边的日志情况,如果其中的货品不是分销的货品,可以不用管或者取消掉;如果是分销的货品,需要根据日志提示进行处理,详细内容见本文档下边部分。
(5)、用表格导入订单的方法步骤:
用表格导入订单的方法在订单管理页面也同样适用。
点击【批量导入】按钮,使用excel导入订单。需要先下载模板,并仔细阅读副表中的要求。

表格模板中个别字段说明:
红色字段是必填项,其他字段是选填项;
原始单号–选填项,不填写时导入订单后会自动生成字母D开头的单号作为分销系统订单的原始单号。
店铺编号–必填项,填写分销商创建的店铺编号,查看位置:分销商登录-设置-基本设置-店铺设置-店铺编号。
物流公司编号–是否必填由供应商在物流设置内决定,如果需要填写,分销商可以在这里找到编号:分销商登录-设置-基本设置-物流设置。
客户网名–选填项,不填写时,最终显示网名是‘分销商名称加上收件人名’。注意:不要给多个订单写同样的网名,同一批审核订单网名相同的超过5个会导致无法推送到ERP中。
省市区–省、市为必填项,区为选填项,因为有些市下边没有区,请严格要求分销商正确填写省市区地址,如果不知道某个地址的省市区怎么填写,可以查看淘宝收货地址。我们的省市区就是按照淘宝标准执行的。
电话–选填项,如果要写,请按照格式:010-1234567,前边是区号,中间用减号连接,后边加上7位或者8位数字。
发票类别–选填项,如果要写,请参考下图中副表内发票类别及数字,填写对应的数字。

创建订单

分销商使用,手工在系统中填入订单信息,保存并手动选择可使用的仓库,生成原始订单。适用于线下销售。
位置:【订单】-【创建订单】。

手工创建订单提示面板:
创建订单时的物流选项,会根据省市区地址自动匹配能够发货的几种物流类型,从中选择相应的即可。
当填写完毕后,点击保存,将会打开一个提示面板,进行人工选仓的操作。(注意:如果供应商设置的仓库类型有默认仓库并且没有停用,则不会弹出下边选仓的图片,而是自动选择默认仓库,详细选仓规则请参考选仓策略。)

需要从中选择“是否可用”字段为“可用”状态的一个仓库。若仓库为不可用,可能包含以下几个错误信息:
(1)物流地址覆盖情况:未覆盖,指当前仓库不支持该物流,或不能发货到指定的收货地址。建议联系供应商,为该仓库添加对应物流和地址的运费策略。
(2)运费策略设置:未设置运费策略,建议联系供应商,为该仓库添加对应物流和地址的运费策略。
(3)单品不存在:指列表内的单品在当前仓库内不存在。
(4)单品库存不足:指列表内的单品在当前仓库里的库存数量*等级库存百分比小于订单内的该单品的数量。
[ 固话 ]字段的注意事项:
固定电话的格式要这样填写:010-1234567,前边是区号,中间用减号连接,后边加上7位或者8位数字。手动逐个创建订单时和导入表格时都适用此项规则。
[ 销售价格 ]的作用:(系统默认使用供应商货品档案中设置的零售价作为销售价格。)
①关于添加单品的‘销售价格’,默认显示供应商设置的零售价(注:零售价是供应商ERP中同步过来的供应商的零售价,可以把这个零售价看作是给分销商参考的销售价格 )作为参考,可以手动修改,不会影响供应商的任何数据,作用是后期计算分销商的利润时系统会用到。所以,如果分销商想要更准确的统计利润,就需要在创建订单添加单品时填写对应的销售价格,实例如下图:

②表格导入时填写的销售价格作用同上。

审核订单

此审核订单功能由分销商操作。
位置:分销商-【订单】-【审核订单】
递交成功的订单,需要在【订单】-【审核订单】进行审核,依旧包括批量审核和单个审核,操作同递交订单。
订单审核过程中,主要进行的操作包括运费计算,扣减预存款,扣减库存。判断是否需要财务审核,如果不需要直接生成销售出库单,否则需要供应商进行财务审核。
如果订单的收货信息、货品、物流等信息有错误,还可以选择某个订单,右击,选择【编辑】进行订单编辑,保存之后系统会修改销售订单,并且会经过货品策略匹配、库存等检查措施,以防订单发货失败。编辑之后订单依然为【待审核】状态。

分销商使用,包括订单编辑和订单审核两个功能:
①订单编辑:订单进入供销平台后,如果订单的收货信息、货品、物流等信息有错误,可以在该界面选中该订单进行编辑,保存之后系统会修改销售订单,并且会经过货品策略匹配、库存等检查措施,以防订单发货失败。编辑之后订单依然为待审核状态。

②订单审核(支持批量):主要进行的操作包括运费计算,扣减预存款,扣减库存。判断是否需要财务审核,如果不需要直接生成销售出库单,否则需要供应商进行财务审核。

当订单从原始订单自动递交到审核页面时,递交失败的订单会打上相应的标记(如下图)。如果分销商在店铺设置里面设置自动审核,订单进入系统后就会自动审核,生成销售出库单,审核失败的订单会打上相应的标记,并且在日志内也会有相应的原因记录。

订单管理

位置:【订单】-【订单管理】
1、基本介绍:
供应商和分销商都可使用,主要用来查看订单的状态,该页面可以查看所有从原始订单递交过来的销售订单。包括:已取消、待审核、待财审、已审核、已推送、已发货、已完成和物流回传待结算的订单状态。所有状态的销售订单在订单管理里面都可以查到。
可以进行的操作有查询、跳转到手工建单、批量导入/导出订单、批量驳回审核订单、批量取消订单、批量重新同步、查看货品列表、订单详情、订单日志、查看留言。
除了可以在主页面用订单编号、物流单号、收件人信息等精确搜索之外,也可以点击展开更多左边栏会出现,再根据订单状态、仓库、店铺、操作时间等进行大范围的搜索。还可以查看某个订单从递交到推送等日志,方便分销商追踪历史记录。

2、详细功能介绍:
①订单驳回审核(支持批量):主要进行的操作有,首先会返还预存款和库存,其次检测是否经过了财务审核,财务审核调整过的订单金额会还原到财审之前的状态。驳回审核成功后订单状态变成待审核。
②订单驳回财审(支持批量):驳回财审之后,财务审核调整过的订单金额还原到财审之前的状态,订单状态变成待财审。
③订单取消(支持批量):订单取消按照取消对象分为取消订单和取消货品。
④重新同步(支持批量):对于自动抓取的订单,在发货后,分销会把确认发货和物流信息同步到平台店铺上,同步成功后订单状态会变成已完成,没有同步成功的会有相应的标记,并且订单状态是已发货而不是已完成,店铺设置内对应授权店铺的物流列表没有匹配好会造成这种没有同步发货物流信息的情况,这时处理好相应的原因后就可以手动操作重新同步了。
a.取消订单:如果订单状态是推送之前,会直接取消订单,返还预存款和库存,并删除与之对应的销售出库单;如果是推送之后取消,首先会用接口查询订单在仓库中是否已发货,如果在仓库中已发货,订单取消失败,如果未发货,会调用申请退款接口向仓库系统发起订单退款的申请,这时需要供应商在仓库系统中对该订单进行退款操作。然后接口会定时从仓库系统查询退款成功的订单同步供销平台上的系统状态;
b.取消货品:同样分为推送前取消和推送之后的取消,不同的是推送之前取消成功之后,如果该订单中仍有无退款状态的货品,则可以继续推送。
3、订单管理之取消订单:
(1)已推送订单如何取消整个订单(全部退款)?
方法①供应商先在ERP‘订单管理-订单退款’或者‘订单审核-全额退款’,然后供应商在分销系统‘订单管理-驳回订单’,状态变成待审核,分销商在‘订单管理-取消订单’,此订单状态变成已取消 全部退款,end。
方法②分销商在‘订单管理-取消订单’(见下边第三段的②-1、②-2),退款状态变成申请退款,(几秒钟内就会把申请退款状态同步到ERP,暂时未实现),然后供应商在ERP‘订单管理-订单退款’或者‘订单审核-全额退款’,5分钟后,分销中此订单状态变成已取消 全部退款,end。
简单概括:如果已推送还没发货,第一种方式:供应商在ERP中订单退款,然后供应商在分销中驳回,最后分销商取消订单,end。第二种方式:分销商取消订单(前提是ERP中这个订单没审核呢),然后ERP订单退款,end。
(2)如果订单状态是已发货,退货的步骤:分销商创建售后单 审核,然后ERP中退货收到后做入库开单 审核,下一步ERP退换管理内结算,最后供应商分销系统中售后结算。(在ERP中的操作流程是:推送到erp–退换管理找到单子(审核)–>入库开单–>入库单管理(审核)–>退换管理–>找单子右击–>结算–>结算完成后回传到分销。)

【注】订单推送到ERP后,分销商申请退款时在分销系统取消订单的两种情况:
②-1、操作顺利-订单状态变成‘申请退款’:
分销商分销系统-订单管理页面进行‘取消订单’操作,然后此订单退款状态变成‘申请退款’,订单取消成功变成这种状态,说明此订单在ERP中还没有进行审核。
②-2、操作不顺-无法取消:
分销商分销系统-订单管理页面进行‘取消订单’操作,然后弹出提示‘订单在ERP内审核完毕,请联系供应商’,有这种提示说明此订单在ERP中已经通过审核了,分销商不能取消,只能联系供应商先在ERP中取消订单。

创建售后单

售后审核

售后管理

账款

新建充值

账款信息

报表

销量统计报表

利润统计报表

售后日报表

售后月报表

余额汇总表

帮助

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